課程分類(lèi)： DS賦能辦公DS賦能金融
課程目標(biāo)：
1、掌握DeepSeek在客戶(hù)服務(wù)、投資研究、合規(guī)管理等場(chǎng)景的落地方法
2、熟練使用提示詞工程優(yōu)化AI輸出質(zhì)量
3、理解DeepSeek相比ChatGPT等通用模型的三大核心優(yōu)勢(shì)：
金融知識(shí)深度：覆蓋A股/港股/美股等全市場(chǎng)數(shù)據(jù)
合規(guī)風(fēng)控能力：內(nèi)置證監(jiān)會(huì)/交易所最新監(jiān)管規(guī)則
量化分析工具：支持技術(shù)指標(biāo)計(jì)算、策略回測(cè)等功能
4、通過(guò)實(shí)戰(zhàn)演練實(shí)現(xiàn)高頻場(chǎng)景效率提升50%+，成為公司AI應(yīng)用的標(biāo)桿推廣者。
課程對(duì)象：客戶(hù)經(jīng)理/投顧/研究員/合規(guī)專(zhuān)員等核心崗位
課程時(shí)間：1天
第一講：DeepSeek核心能力解析（9:00-10:30）
一、DeepSeek核心功能演示
1.智能問(wèn)答系統(tǒng)
-示例：對(duì)比回答"注冊(cè)制改革影響"的普通版vs專(zhuān)業(yè)版
-實(shí)踐：讓學(xué)員用不同方式提問(wèn)獲取基金費(fèi)率數(shù)據(jù)
2.文檔自動(dòng)化處理
-演示：30秒生成科創(chuàng)板新股分析框架
-案例：某營(yíng)業(yè)部用DeepSeek整理晨會(huì)紀(jì)要效率提升70%
3.數(shù)據(jù)可視化引擎
-實(shí)戰(zhàn)：輸入股票代碼自動(dòng)生成技術(shù)指標(biāo)分析圖表
二、金融場(chǎng)景專(zhuān)屬優(yōu)勢(shì)
對(duì)比維度
DeepSeek
通用AI工具
金融知識(shí)庫(kù)
涵蓋5000+監(jiān)管文件
通用網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)
業(yè)務(wù)理解力
精準(zhǔn)解讀兩融/期權(quán)等業(yè)務(wù)
?；煜龑?zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)
合規(guī)性保障
內(nèi)置敏感詞過(guò)濾系統(tǒng)
無(wú)專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)審查
三、券商應(yīng)用案例集
1.智能客服：日均處理300+客戶(hù)咨詢(xún)，準(zhǔn)確率92%
2.研究報(bào)告：行業(yè)周報(bào)生成時(shí)間從8小時(shí)壓縮至1小時(shí)
3.合規(guī)審查：自動(dòng)篩查研報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，月均規(guī)避5次監(jiān)管預(yù)警
課間休息（10:30-10:40）
第二講：金融場(chǎng)景應(yīng)用技巧（10:40-12:00）
一、三層提示詞設(shè)計(jì)法
角色：你是有5年經(jīng)驗(yàn)的基金產(chǎn)品經(jīng)理
任務(wù)：向保守型客戶(hù)推薦合適基金
要求：
-對(duì)比3只低風(fēng)險(xiǎn)基金的年化收益
-用通俗語(yǔ)言解釋最大回撤
-列出3個(gè)推薦理由
二、對(duì)話(huà)優(yōu)化實(shí)戰(zhàn)
1.客戶(hù)服務(wù)場(chǎng)景
-錯(cuò)誤案例："幫我推薦股票"
-優(yōu)質(zhì)案例："根據(jù)近三年ROE>15%、市盈率<30的條件篩選滬市標(biāo)的"
2.投研場(chǎng)景
-進(jìn)階技巧："先整理10份季報(bào)的營(yíng)收數(shù)據(jù)，再對(duì)比行業(yè)平均值"
午休交流(12:00-13:30)
第三講：崗位實(shí)戰(zhàn)演練（13:30-14:30）
一、分崗位任務(wù)池
崗位
任務(wù)清單
柜臺(tái)人員
生成10個(gè)科創(chuàng)板開(kāi)戶(hù)常見(jiàn)問(wèn)題標(biāo)準(zhǔn)答案
客戶(hù)經(jīng)理
制作3類(lèi)客戶(hù)資產(chǎn)配置建議模板
合規(guī)專(zhuān)員
批量檢查100份合同中的條款沖突
研究助理
將20頁(yè)招股書(shū)摘要轉(zhuǎn)化為5點(diǎn)核心結(jié)論
二、成果診斷會(huì)
1.典型案例：3分鐘生成ETF基金對(duì)比表
2.常見(jiàn)誤區(qū)：過(guò)度依賴(lài)AI導(dǎo)致表述機(jī)械化
第四講：業(yè)務(wù)場(chǎng)景對(duì)抗賽（14:30-16:00）
一、三大競(jìng)技單元
1.智能客服競(jìng)速賽
-規(guī)則：處理10個(gè)真實(shí)客戶(hù)咨詢(xún)（如："北交所打新規(guī)則是什么？"）
-評(píng)分：準(zhǔn)確性(40%)/響應(yīng)速度(30%)/客戶(hù)評(píng)分(30%)
2.研報(bào)工廠(chǎng)挑戰(zhàn)賽
-任務(wù)：2小時(shí)完成3家上市公司季報(bào)分析
-要求：包含數(shù)據(jù)對(duì)比/風(fēng)險(xiǎn)提示/投資建議
3.合規(guī)紅藍(lán)對(duì)抗
-藍(lán)軍：設(shè)計(jì)10條違規(guī)營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)
-紅軍：用DeepSeek檢測(cè)違規(guī)內(nèi)容
二、冠軍方案拆解
-優(yōu)秀案例：某組實(shí)現(xiàn)客戶(hù)咨詢(xún)響應(yīng)速度提升300%
-創(chuàng)新方法：建立個(gè)人問(wèn)答知識(shí)庫(kù)快速?gòu)?fù)用經(jīng)驗(yàn)
第五講：長(zhǎng)效賦能計(jì)劃（16:10-17:00）
一、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與展望
1.學(xué)員學(xué)習(xí)心得分享
2.持續(xù)學(xué)習(xí)建議
3.未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
二、持續(xù)提升機(jī)制
1.DeepSeek辦公三板斧：
-晨會(huì)用：5分鐘生成昨日市場(chǎng)速報(bào)
-日常用：70%重復(fù)性工作AI化
-總結(jié)用：自動(dòng)生成周報(bào)數(shù)據(jù)看板
2.支持體系：
