主講老師: 張光祿（培訓費：1.5-2萬元/天）
工作背景：
原上市金融商學院創(chuàng)優(yōu)股份(831259)北京區(qū)副總裁原浦發(fā)銀行營銷中心北京營銷區(qū)區(qū)域經理原浦發(fā)銀行營銷中心多年銷售冠軍原北京金融安全產業(yè)園（北京市金融工作局授牌）執(zhí)行總裁中國政信研究院（國...
主講課程：
金融營銷類：《政策性融資擔保公司營銷技能提升》《資管新規(guī)下的資產配置策略》《建信金融綜合營銷技能提升課程（營銷、銷售、談判）》《北京農商銀行貴金屬營銷技能提升課程》...
大客戶AUM值提升策略課程大綱詳細內容
課程分類： 大客戶
課程目標：
通過學習，了解資產管理規(guī)模的核心指標的增長方式，了解客戶購買產品時內心的真實想法，通過一系列的方法提升客戶的忠誠度，了解針對同業(yè)的反策反策略，最終減少客戶及客戶資產的整體流失率。
課程對象：銀行行長、副行長、營銷主任、副主任、私行理財經理、理財經理、客戶經理
課程時間：一天（6小時/天）
關于AUM值的闡述
AUM值增長的三個方面
AUM值的數據維度
從老客戶續(xù)投追投和新客戶開發(fā)兩大方面提升客戶的資產管理規(guī)模
從結果倒推你的行為
通過成功銷售公式了解績核心效產生的三個維度
圍繞三個核心維度進行當前分析
盤點我們當前的客戶經營模式
盤點我們手中的客戶真實情況
客戶名單梳理
客戶分類分層管理
客戶在我行金融資產現狀梳理及分析
客戶需求深度挖掘
溝通前期預設定客戶AUM值增長方向
想讓你的新老客戶持續(xù)的有新增嗎？
做一個真正了解你客戶的客戶經理
從賣方思維向買方思維轉變
用專業(yè)能力去獲取客戶的信任
長期且優(yōu)質的金融服務塑造客戶的依賴感
大客戶開發(fā)策略
什么才是真正的大客戶？
神奇的20/80定律對您有用嗎？
您的大客戶都在哪？
深度分析客戶出現的場景
根據不同類型的客戶和出現的不同場景進行策略制定
我們要用什么方式和他們產生鏈接
把頭頂上的“我要”字樣摘掉
塑造為客戶創(chuàng)造的核心，快速讓對方產生溝通興趣
建立長期信任基礎
從客戶購買5大決策分析客戶潛在顧慮
解決客戶心底存在的6大障礙，從而真正的獲得客戶內心的認同
AUM值提升策略
運用全品營銷策略為客戶進行綜合資產配置
例：北京某國有行客戶經理為客戶制作的700萬綜合資產配置策略
和客戶進行深度的財富目標溝通
確定客戶階段性和長期性的明確目標
根據客戶的財富目標設計我們的全品營銷策略
如何將客戶現有體量持續(xù)拉升？
提高客戶對自己未來的預期
幫客戶建立獲得及損失時的畫面感
通過資產配置策略進行持續(xù)拉升
例：老師為北京某綠色標識的國有行設計的拉升策略，平均將其客戶總資產量提高了30%
通過投資者教育建立長期且緊密的客情關系
長期投資者教育內容設計
長期投資者教育的多渠道選擇
傳統線下沙龍模式
線下的聯合活動模式
數字智能化下的全新經營策略
投資者教育中的演講技能
從形到里
選題為王
演講的內在邏輯
好的路演演講都是被設計出來的
好的路演文案應該這樣撰寫
語音、語調、手勢、眼神等肢體動作的配合
根據現場反饋的適時調整（控場力）
現場演練：帶領學員以小組的形式在每個環(huán)節(jié)進行演練
總結復盤
