主講老師: 李竹（培訓(xùn)費(fèi)：3-3.5萬(wàn)元/天）
工作背景：
IfFP China 瑞士財(cái)富管理專業(yè)培訓(xùn)中心主任《今日頭條》優(yōu)質(zhì)財(cái)經(jīng)領(lǐng)域創(chuàng)作者國(guó)內(nèi)多家高校金融領(lǐng)域簽約講師具備證券、基金、期貨從業(yè)資格CFP理財(cái)規(guī)劃師英國(guó)City&Guilds國(guó)際認(rèn)證高級(jí)培訓(xùn)師...
主講課程：
《法商視角下的家庭資產(chǎn)配置》《高端大客戶圈層邊際拓展》-1天《簡(jiǎn)單實(shí)用的基金銷售技巧》《客戶分層管理及產(chǎn)能提升》-2天《客戶分層管理與標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)銷范式》-2天《客戶分層管理與復(fù)雜產(chǎn)品精...
《合規(guī)創(chuàng)新環(huán)境中的證券營(yíng)銷活動(dòng)策劃》課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類： 營(yíng)銷策劃
課程目標(biāo)：
課程對(duì)象：證券公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、團(tuán)隊(duì)管理人員、投顧、客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)型崗位
課程時(shí)間：6課時(shí)
一、深度了解營(yíng)銷的底層邏輯
1、案例導(dǎo)入：
(1)傳統(tǒng)行業(yè)中，人們?yōu)槭裁磽屬?gòu)商品？
(2)證券行業(yè)中，人們?yōu)槭裁匆垂苫蛸I各種金融產(chǎn)品？
(3)結(jié)論
通過(guò)方法吸引注意力、影響判斷力
想賺錢又怕虧錢的心理，其實(shí)是無(wú)法掌控
結(jié)合客戶投資習(xí)慣及風(fēng)險(xiǎn)承受力，熟悉和掌握回避風(fēng)險(xiǎn)的必要手段
2、營(yíng)銷四個(gè)要素
(1)產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、促銷
(2)引導(dǎo)學(xué)員思考這四個(gè)要素中，哪些是基層員工可以做到的
3、結(jié)合可以做到的要素分析關(guān)鍵問(wèn)題
(1)證券行業(yè)的渠道以及營(yíng)銷重點(diǎn)
銀行
投資咨詢機(jī)構(gòu)
軟件公司
資訊信息提供商
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)
網(wǎng)絡(luò)大V
培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu)
各類媒體
(2)促銷中需要關(guān)注的重點(diǎn)
現(xiàn)有客群細(xì)分及營(yíng)銷重點(diǎn)
潛在C端客群促銷時(shí)的宣傳吸引渠道以及促銷工具及手段（線上+線下）
(3)在營(yíng)銷中需要解決的幾個(gè)核心問(wèn)題
關(guān)鍵人營(yíng)銷
引流型產(chǎn)品及展示說(shuō)明技巧
宣傳推廣問(wèn)題
結(jié)合指標(biāo)任務(wù)制定營(yíng)銷策劃方案及過(guò)程化管理問(wèn)題
合規(guī)管理問(wèn)題
【討論交流】引流型產(chǎn)品的特點(diǎn)極其講解產(chǎn)品的技能如何提高？
【互動(dòng)分析】宣傳推廣中如何合理使用自媒體？
二、證券營(yíng)銷活動(dòng)的常見(jiàn)形式
1、常見(jiàn)形式
(1)年度趨勢(shì)報(bào)告會(huì)
(2)營(yíng)業(yè)部客戶沙龍
(3)線上直播
(4)網(wǎng)絡(luò)參與類活動(dòng)
2、會(huì)議營(yíng)銷策劃活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)流程模板
(1)目的
(2)活動(dòng)形式（應(yīng)急方案）
(3)活動(dòng)主題
(4)目標(biāo)客戶
(5)活動(dòng)時(shí)間
(6)活動(dòng)地點(diǎn)及場(chǎng)地布置
(7)活動(dòng)宣傳（包含邀約）
(8)現(xiàn)場(chǎng)組織及細(xì)節(jié)安排
(9)工作人員定位及要求
(10)現(xiàn)場(chǎng)促銷設(shè)計(jì)
(11)(成本核算及資源整合
(12)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析、存檔
【案例解析】某金融機(jī)構(gòu)邀約客戶參加產(chǎn)品推廣線下沙龍
三、策劃活動(dòng)需要具備的能力
1、思維層面的能力
(1)戰(zhàn)略思維：知識(shí)、技能、關(guān)系
(2)歸零思維：創(chuàng)新、行動(dòng)力
2、資源調(diào)動(dòng)的能力
(1)資源的種類：公共資源、公司資源、個(gè)人資源
(2)如何調(diào)動(dòng)資源：從最容易的入手、向上溝通
(3)價(jià)值原則：資源可撬動(dòng)的市場(chǎng)以及可能產(chǎn)生的業(yè)績(jī)、最壞結(jié)果分別是什么？
3、技能提升的能力
(1)溝通能力
(2)如何準(zhǔn)備各項(xiàng)話術(shù)
(3)展示說(shuō)明能力
4、過(guò)程化管理能力
(1)目標(biāo)和指標(biāo)的關(guān)系
(2)執(zhí)行力問(wèn)題
【討論分析】結(jié)合學(xué)員情況，選取關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行深度討論，加強(qiáng)學(xué)員的運(yùn)用能力
